市場研究

汽車線控制動行業深度研究報告(技術趨勢、當前格局)

轉載 :  zaoche168.com   2023年06月19日

線控制動:自動駕駛賽道之基,汽車執行層技術高地

錨定執行層核心技術,加碼千億 ADAS賽道。L3+級自動駕駛法規逐步落地,本土 ADAS 方案正走向前端(自主乘用車中份額接近 40%)。線控制動是實現自動駕駛技術的核心(車輛橫縱向控制的關鍵,ACC、AEB 等功能的基石),當前搭載率已達到 25%,后續本土廠商的成熟及乘用車電動智能化推進均將驅動線控制動應用。綜合來看,線控制動供應商基于核心執行層硬件與控制策略積累,線控制動→線控底盤(綜合轉向、空懸能力)→自動駕駛方案(融合感知+決策+執行)是值得期待的發展路徑,千億級市場空間正在打開。

技術趨勢:中期 One-Box 的 EHB將成主流。1)線控制動技術分為 EHB 和 EMB,其中 EHB 以液壓制動為基礎(仍保留液壓部件產生制動力),實現了動力源的電控化(電機取代真空助力器);2)EHB 根據集成度高低進一步分為 Two-Box 和 One-Box:Two-Box 方案中,ESC 和電子助力器相互獨立、互為冗余;One-Box 方案中,ESC 與電子助力器集成在一起。中期看,憑借重量輕、成本低、能量回收效率高等優勢,One-Box 形式的 EHB 正逐步成為線控制動的主流方案(當前占比接近 40%)。

當前格局:底盤制動系部件中外資占主導地位,本土廠商逐漸上量。當前我國底盤制動系市場由外資(合資)主導(EPB/ESC/線控制動外資占比約 80%/90%/85%)。1)EPB 領域,本土廠商中弗迪科技/伯特利/亞太股份配套率提升(2022 年合計占有率 20%,同比提升約 4pct);2) ESC 領域,京西重工/伯特利/亞太股份等為國內少數實現量產的廠商;3)線控制動領域,當前博世為絕對龍頭,本土廠商正陸續實現批量供應(Two-Box:亞太股份/同馭科技等,One-Box:伯特利/亞太股份)。

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