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2023上半年整車出口分析

轉載 :  zaoche168.com   2023年08月28日

2023年上半年,乘用車仍為出口主體。出口量為186.56萬輛,同比增長93.64%,占整車出口總量的82.9%;出口總額為336.13億美元,同比增長125.13%,占出口總額的72.5%,各細分車型均有較大幅度的增長。

 

一、上半年整車出口高開高走

2023年上半年,我國整車(含成套散件)出口高開高走。從海關數據看,月度出口量保持在30萬輛以上,其中5月以42.35萬輛創下單月出口紀錄。1~6月累計出口整車(不含低值電動車,下同)224.92萬輛,同比增長79.7%;出口額463.78億美元,同比增長108.3%,增速均高于去年同期。

 

 

二、新能源汽車出口量占比近1/3

2023年上半年,乘用車仍為出口主體。出口量為186.56萬輛,同比增長93.64%,占整車出口總量的82.9%;出口總額為336.13億美元,同比增長125.13%,占出口總額的72.5%,各細分車型均有較大幅度的增長。

 

商用車出口量為38.36萬輛,同比增長33.23%;出口額為127.65億美元,同比增長73.87%。其中貨車仍是商用車主要出口車型,占商用車出口總量的67.0%、出口總額的41.9%。

 

特別值得一提的是新能源汽車。1~6月,我國出口新能源汽車72.28萬輛,同比增長136.5%,占出口總量的32.1%;出口額196.92億美元,同比增長164.8%,占出口總額的42.5%,比去年同期增長近10個百分點。其中,純電動乘用車出口61.61萬輛,同比增長137.4%,占整車出口總量的27.4%;出口額162.55億美元,同比增長175.8%,占整車出口總額的35.0%。

 

三、俄羅斯為我國整車出口第一大國

從上半年的數據看,歐洲成為我國整車出口最大市場,出口量和出口額占比分別達到40.6%和47.9%,且增幅均超過200%。過去出口排名第一的亞洲(除中國外,下同)被歐洲反超,居第二位,我國對其出口65.36萬輛,出口額127.25億美元,占比均不足30%。大洋洲占比雖然不高,但出口持續高增長,特別是澳大利亞市場表現出色,出口量居整車出口國的第四位。

 

從出口目的國看,俄羅斯、墨西哥和比利時排名前三。其中對俄羅斯出口增幅較大,出口量37.05萬輛,同比增長519.8%,占比16.47%;出口額81.76億美元,同比增長530.8%,占比17.63%。根據歐洲商業協會(AEB)公布的數據,在俄羅斯汽車市場今年上半年的恢復性增長中,中國汽車品牌貢獻了將近1/3的銷售比重。我國出口墨西哥的車輛以汽油乘用車為主,占比超七成;對比利時出口主要是純電動乘用車,占比超過80%。

 

四、分車型出口各有特點

 

1.乘用車出口以歐洲居首

從乘用車出口市場看,歐洲以81.37萬輛居首位,同比增長205.2%,占乘用車出口總量的43.62%;出口額177.1億美元,同比增長187.4%,份額超過50%。亞洲以54.15萬輛、出口額84.04億美元位居第二位,同比增幅分別為65.9%和93.8%。

從出口目的國看,俄羅斯、墨西哥和比利時位居前三。排名前15位的國家中,只有對沙特和斯洛文尼亞出口額略有下降,對其他國家的出口額同比增速大多達到三位數甚至四位數。

 

2.純電動乘用車出口前三都是歐洲國家

上半年,純電動乘用車出口主要目的市場集中在歐洲、大洋洲、中東和亞洲部分地區。出口額排名前十的國家分別是比利時、英國、西班牙、澳大利亞、泰國、德國、斯洛文尼亞、以色列、荷蘭、加拿大。其中,對西班牙出口5.07萬輛,同比增長2236.25%;出口額16.93億美元,同比增長3563.56%。此外,對加拿大、泰國和荷蘭出口額增幅均為四位數。

 

3.商用車出口“三足鼎立”

商用車出口首次呈現亞洲、歐洲與拉丁美洲“三足鼎立”的格局。從出口數量上看,亞洲以11.21萬輛居首位,同比增長16.6%,占比29.24%;其次是歐洲,對其出口量為10.02萬輛,同比增長455.2%,占比26.12%。從出口金額來看,歐洲以45.11億美元位居第一,同比增長366.8%,占比35.3%;其次是亞洲,出口額43.22億美元,同比增長42.0%,占比接近30%。拉丁美洲以9.71萬輛、出口額16.62億美元位居第三,與歐洲和亞洲相比,出口單價偏低。

 

從出口目的國看,俄羅斯、墨西哥和越南位居前三。此外,對沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦出口增幅較大,其中對沙特主要出口車型為微卡、柴油客車和牽引車。排名前15位的國家中,僅越南、智利同比下滑。

 

五、下半年出口形勢展望

 

1.外部宏觀經濟形勢復雜嚴峻

中國社會科學院發布的全球宏觀經濟報告顯示,2023年6月,中國外部經濟綜合PMI為47.7,較上月回落0.7個點,跌幅擴大,且連續9個月處于榮枯線下方;美國經濟表現出超預期韌性,歐元區增長基本陷入停滯,日本經濟溫和恢復。

 

當前外需進一步走弱,尤其是發達經濟體顯出疲態,中國對其出口承壓。新興經濟體隨著美聯儲的不定期加息,市場信心搖擺,且中國的出口產業鏈有部分轉移,東南亞、墨西哥等國開始承接更多的海外投資。由于國內外利率差仍在高位,經濟前景預期分化,人民幣匯率壓力較大。

 

2.需堅持質量引領,自覺維護公平競爭和出口秩序

近年來,我國汽車出口進入快速發展階段,出口的企業也日漸增加,這是有關部門與汽車行業經過數十年不懈努力取得的來之不易的成果。但是也應該看到,隨著出口的增長,產品及服務的質量問題也有所顯現,在某些市場上惡性競爭露出苗頭,如不及早遏制就會對中國汽車品牌造成不良影響,損害汽車行業的整體利益。

 

為維護中國汽車的品牌形象,維護誠信、公平的競爭環境,倡議出口企業做到以下三點:一是自主建立嚴格的出口汽車全流程、分市場的合規與管控體系,確保出口產品滿足氣候環境、排放標準、危害物質控制、適應性配置等法規及使用要求;二是加強目的市場售后服務網絡建設,按照依法合規、優質周全、追求卓越的精神提供售后服務,注重履行社會責任,樹立良好的品牌與企業形象;三是自覺維護行業間的公平競爭和出口秩序,堅持高質量引領,不斷提升產品與服務的先進性、有效性和適用性,推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。

 

3.預計全年整車出口突破400萬輛

在國內汽車市場激戰正酣之際,“與其內卷,不如出口”似乎成為某些企業的營銷策略。然而,出口從來都不是權宜之計,而是發展到一定水平后,做大做強民族品牌、成為汽車強國的必然路徑。出口也絕對不是簡單的“走出去”,而是以質取勝“走上去”。上半年,汽車出口上行趨勢清晰,海外市場增長明顯,部分市場甚至出現了新能源汽車帶動傳統燃油車出口的良好局面,中國汽車的差異化競爭優勢及品牌價值得到進一步確立。但同時也要看到,歐美產業轉型陣痛及焦慮心態的持續傳導,可能導致貿易摩擦風險增加。另外,由非關稅措施等隱性貿易壁壘、標準一致性等導致的海外合規問題,也可能成為詬病“中國制造”的武器,疊加當地輿論產生的負面效應,影響中國汽車產品在海外市場快速登陸。

 

綜上,預計2023年我國整車出口將突破400萬輛,有望沖擊450萬輛;新能源乘用車滲透率達到35%,對整車出口增長的貢獻率接近50%。

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